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彼得是个音乐人，有个比他出色得多的女朋友莎拉·马歇尔，她是个当红电视明星。彼得对她一片痴心当牛做马，但还是惨遭她的抛弃。备受打击的彼得经历了很久的消沉，还要整天在电视上看到莎拉的各种新闻，为了走出失恋阴影，他跑去夏威夷火奴鲁鲁度假，却恰好在酒店遇到莎拉和她的新男友。彼得感觉命运在捉弄他，不过此时他邂逅了度假村服务员蕾切尔，后者美丽、热情，愿意倾听他的不幸，还带他进入夏威夷的火热生活。彼得慢慢爱上蕾切尔，但是莎拉又和新男友闹分手了，似乎有意愿向彼得回头。。故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。 妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。。故事聚焦穆斯林朋克乐队「Lady Parts」，成员包括书呆子博士生、主吉他手Amina Hussein，和凶猛神秘的主唱Saira。Amina迫切想要找到一名丈夫，Saira利用这点作为筹码，表示只要Amina加入乐队，就帮她安排约会。Amina从没见过这样的一群女孩，很快就沉浸在了她们打破规矩的欢乐之中。。