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广阔的澳洲荒原，飞禽鸟兽栖息于此。在森林中住着一只名叫约翰尼的白色考拉，他与众不同的毛色惹来同伴的欺负，令他异常痛苦。偶然机缘，约翰尼被袋熊经理人哈米什及其猴子助手黑金斯带入嘉年华，成为了奇幻秀上的明星。在巡游的途中，约翰尼他们的马车翻倒，他和哈米什、黑金斯意外来到了比拉峰。这里有清澈的水源，但是却被贪婪孔武的鳄鱼普格长期霸占，为此善良的小动物们和恶霸不断发生战争。约翰尼在意外中打败了鳄鱼的手下，一时间成了小动物们眼中神话般的英雄，也被普格一伙看作眼中钉，约翰尼更结识了美丽考拉米兰达和可爱考拉夏洛克，成为亲密无间的朋友。哈密逊和黑金斯还将约翰尼的义举包装成表演，拍成宣传照广为传播，将这只罕见的白毛考拉打造成超级明星。然而，居心叵测的鳄鱼普格一党秘密将夏洛克绑架，再度造成恐慌。伙伴们终于知道了约翰尼只是马戏团的演员而认为是他欺骗了大家，逐渐开始疏远了他，看到夏洛克被鳄鱼绑走，他终于鼓足勇气面对敌人展开拯救行动。他用自己的机智和勇敢，在大家的共同帮助下，救护出了夏洛克，战胜了鳄鱼普格，比拉峰又回到了最初的平静、美好的和谐生活。。2010年，卓凯神秘前往泰国曼谷，与潜伏在当地的香港CIB卧底进行打击泰国毒枭的行动。就在众人完成任务即将撤离泰国之时，一场爆炸令卓凯手下卧底全部葬身火海。与此同时，卓凯好友兼CIB督察黎瑞权原因不明地被杀害，留下一个还未正式成为卧底的女警郑淑梅由卓凯接手指导。卓凯知道瑞权手下还有其他身份被删除的卧底，要还原瑞权之死的真相，必须将卧底全部找出来，卓凯与淑梅开始寻找卧底的工作。另一方面，“长兴”坐馆魏德信打算重建帮会，对字头里的叔父辈赶尽杀绝，覃欢喜虽逃过一劫，爱妻却死在他怀抱中。事后欢喜潜入警署，删除自己的卧底档案，彻彻底底地沦为黑道中人并成立新字头“福和”，誓要与德信拼个你死我活。 卓凯和淑梅陆续确认了乐少锋和徐天堂的卧底身份。为了尽快寻回其他卧底，卓凯更亲自潜入长兴，遇到专门替德信处理黑钱生意的施嘉莉，从而更深入发现犯罪世界的另一面。欢喜与德信的斗争，将卓凯和众卧底卷入其中，为对付德信以及他操控的黑警势力，卓凯及众卧底不得不与欢喜联手。卓凯及淑梅同时发现，这一切可能是少锋所为，少锋身份就被德信发现，落得惨死收场。 长兴与福和斗争白热化，双方牵涉入一宗国际犯罪集团的洗黑钱活动当中，德信使计令欢喜一败涂地，但同时他所有黑钱一夜之间不翼而飞。各地犯罪集团首脑纷纷来港向德信问责。卓凯布下天罗地网，准备把各地犯罪首脑一网打尽。德信拼死反扑，卓凯、淑梅、欢喜、天堂等都被列入“必杀”名单。。