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1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特，母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。 在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯，为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。 另一方面，探员莱斯特在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。永皓（高修 饰）深爱的女友死于车祸，这段悲伤的爱情经历让他回到了家中经营的小小年糕店之中，无心再在纷乱的世界里游荡，安心做一个与世无争的隐士。一次偶然中，永皓结识了名叫夏敏津（金喜善 饰）的女子，让永皓感到震惊的是，夏敏津的长相和已经去世的女友几乎一模一样。 在回忆和情感的驱使下，永皓开始了和夏敏津的接触，随着时间的推移，两人渐渐走到了一起。文东奎（孙昌敏 饰）出生于富贵之家，一直以来，他都在追求着夏敏津，当他得知夏敏津被一个名不见经传的永皓给夺走之时，心有不甘的他决定无论使用什么手段，都要将夏敏津夺回自己的怀抱。。