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本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。位于北海道的马醉村，即将被改建为机场。少年楠木亮介（神木隆之介 饰）的父亲雄一郎（三浦友和 饰）担任机场的改建任务，亮介也跟随父亲从都市转学到了马醉村。亮介清秀的面容与质朴的乡村有些格格不入，不过却找来了女孩子们的喜欢，当然也引起男孩们的嫉妒。调皮的土田公平（笹野友间 饰）为了心爱的女孩和亮介大打出手，不过两人倒因此成为好朋友。不久他们又结识了等待UFO的神秘少女柏手绯春（大后寿寿花 饰）。这个夏天因此而变得多姿多彩。 另一方面，机场营建计划受到当地村民的抵制，大人们争执不断，并逐渐波及到孩子们的世界中来……。