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朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。 随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来，在幼年时期，狗曾经经受过十分残酷的训练，用以将它变成攻击黑人的“武器”，为了恢复狗纯良的本性，朱莉找到了驯兽师查理（塞缪尔·富勒 Samuel Fuller 饰）驯化狗。经过不懈的努力，查理的训练终于初见成效，不幸的是，意外还是发生了。。14岁的小女孩克莉丝蒂（Brenna O'Brien 饰）驾车时不慎造成一场严重的车祸，她的精神受到严重刺激，而坐在旁边的姐姐维妮莎（卡莉·波普 Carly Pope 饰）也身负重伤。六个月后，维妮莎宣告不治身亡，克莉丝蒂的精神状态也进一步恶化，不得已她被送往康复医院治疗。在此期间，她接受大夫的建议，不断将自己那诡异的梦境画下来，时光在压抑的气氛中缓缓流逝。 为参加葬礼，克莉丝蒂（Nora Zehetner 饰）返回了阔别已六年之久的家乡。当年的梦魇仍在继续，她受到姐夫及其家人的排斥，但是她始终认为姐姐的死另有隐情。克莉丝蒂偷偷展开调查，却发现这一连串罪恶的真相都与她多年来的噩梦息息相关……。