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做事一向理性的水利工程师沃尔特·费伯（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰）搭乘的飞机中途失事，被迫降落在墨西哥的沙漠之中。然而在获救之后，沃尔特却一反常态地决定，与素不相识的德国商人去墨西哥丛林寻找多年都未曾连络过的朋友。当他们来到朋友的住处时，发现朋友已经自杀身亡。 沃尔特的第二段旅程开始在渡轮之上。年过中旬的沃尔特邂逅了妩媚的年轻女孩赛贝斯（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰）。钟情于艺术的赛贝斯与专长于科学技术的沃尔特，看似是两个世界的人，然而一段不可控制的情愫在二人之间渐渐蔓延，相约同去欧洲南部旅行。在无意间，沃尔特得知赛贝斯正是自己年轻时女友汉娜（芭芭拉·苏科瓦 Barbara Sukowa 饰）之女。惊讶之余，沃尔特不得不怀疑她就是自己的亲生女儿。。美丽的女孩素妍（朴敏英 饰）多年来一直为幽闭恐惧症所困扰，只要待在密闭的空间里，她就会感受到莫大的压抑与恐怖。好在可爱顽皮的小动物抚慰了她脆弱的心灵，如今的素妍在一家宠物店担任动物化妆师，生活平淡而快乐。但是她的生活很快被一场意外所打破，她的一名客人在离开不久后便死在电梯内，素妍只得暂时帮她照料宠物猫小布。也就从这一刻起，她经常能够看到面容阴森、无处不在的短发小女孩。她的精神几近崩溃，而怪事却愈演愈烈，最终连她的好朋友宝姬也无端惨死。 素妍隐约感到迄今所发生的一切恐怖事件，都与神秘的小布有关……。