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居住在加利福尼亚海滨的16岁的美丽少女波碧·摩尔家境优渥，衣食无忧。由于母亲早年去世，父亲盖瑞对她纵容溺爱，致使她从小个性张扬，无法无天。某天，波碧的嚣张终于惹恼老爹，于是被送到一家英国寄宿学校学习。当然，即使到了异国他乡，波碧桀骜不驯的性格也未作改变，而她的作风自然也引起校内女生们的关注与反感，严格的校规更令她透不过气来。波碧无时无刻不想逃离这个古板沉闷的地方，不过在这段时间，她渐渐意识到自己从前行为的愚蠢，友情也慢慢来到身边……。1944年，国共合作抗战期间，猎人出身的国民党上尉牧良逢授命率领特战队，摧毁日军研制氰酸手雷的秘密武器研究所。在中共地下党员张觉、刘晓贤的帮助下，历经重重艰险完成任务。但期间，身为坚定共产党人的父亲牧大明被杀害，妻子柳烟也遭受迫害而丧失记忆。深受刺激的牧良逢武断认为是共产党造成了这一切，开始仇视中共一方。在识破并阻止日军一次针对国军高级将领的刺杀后，牧良逢受命带领特战队阻击日军进攻，但约定好的后援却迟迟未到。陷入绝境的特战队被中共游击队不惜代价地解救出来，期间中共党员大无畏的牺牲精神改变了牧良逢对共产党的看法。在中共地下党的帮助下，牧良逢查出幕后真凶的身份，使他真正认清了国民党某些高级将领消极抗日的的本质；为了挽救即将崩溃的战局，牧良逢的特战队与中共游击队并肩一处，开始了一场惨烈悲壮的战斗。by:。因为拥有能够看到妖精的特殊体质，少女莉迪雅（水树奈奈 配音）常常遭到同伴们的排挤和孤立，但是即便如此，莉迪雅依旧决定利用自己的能力，成为一个专门处理人类和妖精之间事宜的妖精博士。某一日，在渡轮上，莉迪雅遇见了一位神秘的金发青年——爱德格（绿川光 配音）。爱德格自称青骑士伯爵，并且请求莉迪雅帮助他寻找其遗失的，能够证明身份的宝剑。就这样，莉迪雅同爱德格签订了契约，一同踏上了寻宝的旅程。 城市里发生了臭名昭著的强盗事件，被通缉的犯人无论怎么看都很像身边来路不明的爱德格，而那个跟随在爱德格身边不离不弃的少年随从雷温（杉田智和 配音），也越发的形迹可疑起来。爱德格真的是伯爵吗？他又隐藏了怎样不可为人道的身世呢？逐渐的，莉迪雅发现自己正在接近事件的真相。。