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寇四生性任侠，武功高强，以保镖为生。民国初年，押去南方，适逢爆发南北战争，兵荒马乱，交通切断，被迫流落北平，暂时栖身，等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道，欺压平民，忍无可忍下出手打伤多名官兵，被军阀追捕，在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分，经过闸时间细心观察钻研，最后创造了猴形拳。。1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福 饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号，在民族大义的影响下，于形式上支持八路军抗日。朱德筹划于日军进犯山西的必经险地平型关截击，115师师长林彪临战指挥出色，成功击败板垣师团，史称“平型关大捷”。同时八路军用灵活的战术亦减轻了国军战场的压力。不久日军以优势兵力、装备围攻太原一线，蒋、阎战略判断失误，正面战场接连失败，八路军转入敌后根据地建设，自此拉开了军民抗击日寇的伟大事业……。Charles Murdock neglects his fat and lazy wife in favor of Juliet Raeburn but, when Juliet's name is involved in murder, he marries Viola and takes her to Paris.。