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电影主要讲述了：民国军阀时期的某山区，村民发现了一只稀有的金钱豹。一队逃兵为了讨好奉系军阀某军官，想要抓住这只金钱豹送给军官姨太太做礼物，于是抓了全村人威胁他们说出豹子窝。回村过年的卖货郎万华山，因大雪封山便投宿在了镇上的俏寡妇桃花开的“黑”客栈，阴差阳错与来买酒的逃兵相遇，他一边与“谋财害命”的俏寡妇桃花智斗，一边与买酒的逃兵上演全武行，收拾了他们之后便得知了乡亲们被抓的事。万华山在改邪归正的桃花帮助下，秘密潜入了村子，先是救出了聪慧勇敢的村花百合；接着两人携手设下计策，将逃兵引入陷阱，救出了被抓全村村民，护住了金钱豹；最后，百合认出了万华山就是与她定娃娃亲的初恋山娃子，有情人终成眷属。。2002年冬天，毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州发生了多起杀人案及一桩跨境军火走私，一连串的案件将中俄警方联系到了一起。侦察围绕中俄两个化名尤里和吴小军的人展开，却不料相关证人军火走私案主犯张志远和汽车爆炸案目击证人谢尔盖相继被杀。涅瓦大街杀人案的重要证人瓦里耶夫医生失踪了。中俄警方一时陷入迷茫……。