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斯宾德尔是一名艺术品商人，经营着一间画廊，贝斯（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）和佩吉（阿曼达·塞弗里德 Amanda Seyfried 饰）是他手下的两名员工。斯宾德尔看中了一副名为《摇摆舞》的画，希望能够将它买下，然而收藏家的妻子阿尔弗雷达（乔安娜·林莉 Joanna Lumley 饰）却希望能够举办一场拍卖会，将画作的价格炒高。 阿尔弗雷达找来了鲍勃（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）协助自己完成计划，而鲍勃恰好和贝斯之间有着一段背德的感情。贝斯一直希望能够拥有属于自己的画廊，她十分欣赏特立独行的女艺术家爱莲娜（杰美·温斯顿 Jaime Winstone 饰）的先锋作品。最终贝斯的梦想终于成真，但爱莲娜却在关键时刻掉了链子。。西塔（兰迪塔·达斯 Nandita Das 饰）是一个年轻貌美的姑娘，在父亲的安排之下，她嫁给了一个有钱，但是并不爱她的音像店店主。没有爱情，婚后的生活对于西塔来说宛如一种折磨，丈夫沉迷于对于中国功夫的研究之中，对她毫无兴趣。 唯一能带着西塔解闷的，是她的大嫂罗陀（莎巴娜·阿兹米 Shabana Azmi 饰），和西塔一样，罗陀也有着不幸的婚姻，她和丈夫结婚多年都没有后代，而丈夫则沉迷于灵修，冷落妻子多年了。相似的遭遇让这两个女人之间有着很多的共同话题，她们相互帮助，相互陪伴，随着时间的推移，这种联结慢慢的从精神转移到了肉体。。1945年，苦难的中国人民取得了抗日战争的胜利。人们脸上露出了久违的笑容，他们此时还没想到，自己的命运还将随着时代的浪涛上下起伏。十里洋场上海滩，风云变幻，霓虹闪耀，红男绿女继续歌舞欢爱，在爱情的馨香中流转徘徊。功勋飞行员唐腾因表妹孟黛的关系邂逅了女中学生沈英，郎才女貌，彼此越走越近；小英绝美的身材令旗袍裁缝陆小毛倾倒，他倾尽心力为女神裁制最耀眼的华服。未过多久，国共内战爆发，美丽女子纪雯救走了身处险境的唐腾，而一心嫁给唐腾的小英则留守在动荡的上海。 男男女女，将自己的爱焚烧在最混乱的时代……。