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赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。。北方某山区，青松岭生产大队。清晨，年轻姑娘秀梅（刘晓梅 饰）和青年大虎（王友来 饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车，不料马惊了，多亏饲养员张万山（李仁堂 饰）拦住惊马，才没发生意外。车把式钱广（李树楠 饰）挑唆秀梅的哥哥大队长周成（张宝茹 饰）不让年轻人学赶车，结果助长了钱广的威风。新任党支部书记方纪云（朱龙广 饰）来到青松岭后，发现周成只抓生产，缺乏政治头脑，就决心把鞭杆子从钱广手中夺过来，掌握在自己人手中。不久，村里成立了赶车训练班，请万山大叔手把手教青年人学赶车。钱广对此怀恨在心，在辕马跑的浑身是汗时，故意给马饮水，结果马病了，他把责任推到秀梅身上。爱马如子的万山大叔精心喂养病马，终于把马治好了。马车又奔跑在社会主义大道上。。上古时期，人皇昭明为万民请命，牺牲自己对抗神界。昭明陨落后，爱人混沌珠拼死救下他的一缕魂魄，布下万世轮回之局。万世之后，昭明转世成仙盟盟主谢雪臣，混沌珠亦成为暗域圣女暮悬铃。两人终于在人间重逢，却已经忘却前尘，变成“正邪不两立”的对手。暮悬铃在暗域救下重伤的谢雪臣，以救命之恩要挟与他同行。一路上，两人从各怀心机到并肩作战，卸下防备的同时暗生情愫。然而，在争夺神器“混沌珠”的阴谋中，两人陷入生死考验。暮悬铃因救世牺牲，谢雪臣逆天改命，回到过去救出暮悬铃。万世之劫结束，谢雪臣终于魂归昭明，昭明本体却已沦为堕神。暮悬铃用爱唤醒堕神，消弭浩劫，天下太平。。