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远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，王叔打算用这位女子，控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了她们自己的归宿。。在可见的未来，人类偶然发现了被喻为之谜的“盖塔射线”，但是无人知道，那将会是世界末日的开始……由于INVADER突然来袭，月球在转眼之间被占领，跟着，它们的魔爪企图伸展到地球。人类用高科技的结晶——“超级机器人”，经过长达十年的“月世界战争”，成功把可怕的侵略者消灭了，但是…… 早乙女博士以未开发成功的『三一万能侠』迎击反被击溃!一方面博士着手开发『新·三一万能侠』；另一方面，认为必须找到3位合适的驾驶员....。山姆是沼泽生物学家，为了研究而带著妻子莉达移居宁静镇。在山姆接到奖学金而需在小镇继续住三年的通知后，使莉达非常气愤，于是邻居珍娜陪莉达到酒吧狂欢散心。此外，宁静镇接二连三的发生失踪案件使镇上的居民非常恐慌，山姆觉得珍娜可疑；原来珍娜与其兄约翰皆为外星人，利用地球人实验以改进他们的美容手术。他们极需一个AB血型的人实验，珍娜发现山姆是个AB型者后，用谎话将山姆骗到家中……。