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李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。 为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。官员郑岩离奇死亡，陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑，而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖，不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓，目的就是要炸毁京城。为阻止小糖，几人逃离黑泽城。 陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死，陆寻诧异二人与自己经历相同，并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手，鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库，找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现，原来夜叉正是陆寻义父云铮。当年云铮为夺取宝库，欺骗小糖。小糖引爆了地下宝库，陆寻等人逃出后与鬼手联手将云铮制服。。