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Morse finds himself the subject of a murder investigation when his friend, Beryl Newsome, is murdered at a rehearsal of the Magic Flute and he foolishly touches the murder weapon. Morse is suspended and DCI Bottomley, with DS Lewis assisting him, is put in charge of the case. Morse feels that he was set-up and looks to his past to see who, among the many criminals he arrested, ...。1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......。意大利女子桑德拉（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）带着丈夫回到了自己的故乡，她此行只有一个目的，就是和弟弟姜尼（让·索里尔 Jean Sorel 饰）一起查明父亲真正的死因。姐弟两人的父亲受到纳粹迫害而死在了集中营里，桑德拉和姜尼一直怀疑，当年将父亲出卖给纳粹的正是母亲和她当年的情人，如今姐弟两的继父。 实际上，桑德拉和姜尼之间亦有着不可告人的过去，在萌动之际，他们曾经有过僭越了伦理和道德的亲密行为。如今，桑德拉早已经不愿再回想当年的无知和天真，可姜尼却对那段往事念念不忘，甚至妄图令往事重演。愤怒的桑德拉拒绝了弟弟的请求，悲伤和绝望中，姜尼做出了令全家人都追悔莫及的举动。。