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黄逗菌与“神仙”练习生发发的搞笑日常。“天外飞仙”发发降落人间，开始了人间的修炼，它的“寄生”对象是【自命不凡】人间精灵-黄逗菌，只有完成黄逗菌的愿望,帮助黄逗菌成长，发发才能真正的修炼成仙。。。但是发发只是“神仙”练习生，法力有限，在满足黄逗菌那些奇奇妙妙的想法的时候，总是力不从心，闹出了很多笑话。但随之时间的流逝，黄逗菌和发发还有其他小伙伴们建立了深厚的友情，成了彼此的羁绊。。每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。