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本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。 时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber，尽管如此士郎为了守护间桐樱，并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱，自己也无法逃离魔法师的宿命……。平安镇 “富贵山庄”，是江湖上最大帮派“百佬会”的驻地，渴望退休的三位长老为把子女林太平、王动、燕七培养成接班人，不仅中断了他们的生活费，还试图通过制造难题加速子女的成长。不料半路杀出的平民侠客郭大路扰乱了他们的计划。他与三个少侠结为好友，办武馆、报馆、戏班、侦探社……非但越折腾越穷，还引来对手的趁虚而入……同时，四少侠还要面临内部团结、敌对势力、爱情纠纷等问题。渐渐地，他们有了谋生能力，互相惺惺相惜，爱情关系也纷纷开花结果……当三长老决心把长老之位传给三少侠的时候，少侠们却拒绝了。他们觉得，在平凡中给自己和别人带来欢乐的人也是英雄。。