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二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......。高中女生芳山和子（原田知世 饰）与好友堀川吾郎（尾美としのり 饰）、深町一夫（高柳良一 饰）打扫教室卫生。和子独自一人时，听到实验室传出奇怪响声。她推门进入，却看见一支烧瓶跌落地上，瓶中流出冒着白烟的不明液体。在闻到一股薰衣草香气后，和子倒在地上不省人事。 在两名好友的帮助下，和子从昏迷中苏醒。原本以为没有关系的她却惊奇地发现，她拥有了穿越时空的能力。地震、好友所遇到的危险全都在真实度极高的“梦中”出现，而就在对童年的回溯中，和子渐渐发现了好友身上的一个秘密…… 改编自筒井康隆同名科幻小说，原田知世处女作，大林宣彦“尾道三部曲”之一。。