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影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度，一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑，于是他开始调查妻子的死，之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警察对黑帮老大无可奈何，因为他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当，召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔。恶魔跟随亚当出行，并承诺将带亚当找到凶手，但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事。这一边，丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克，以及他的雇佣杀手们去对付亚当。血腥的战斗一触即发。。圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？。