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幕府末期，群雄并起，日本上下动荡不安。在英豪辈出的时代，坂本龙马以其卓越的气魄和超前的思想在历史中占有一席之地。影片则主要描述坂本龙马被暗杀前最后两日的生活。 庆应三年十一月十三日，京都下着冰雹，坂本龙马（原田芳雄 饰）栖身于海援队经常落脚之地近江屋。“大政奉还”后局势愈加不稳，此时的坂本已被佐幕派和勤王派双方视为危险人物。无所事事的坂本与妓女厮混，更因手枪不慎走火引来刺客。昔日好友中冈慎太郎（石桥莲司 饰）和萍水相逢的右太（松田优作 饰）放下屠刀，与坂本结为挚友。慎太郎因此入狱，坂本与右太将其救出。后右太被杀，坂本与慎太郎密商逃亡之事的午夜，死神的罗网却已悄悄张开……。一百多年前，中国少林武学家武天行，在日本扩广少林武学，却惹起日本四大御前侍卫家族的挑战，武天行连败三家，最后与千叶家门主千叶奔雷一场惊天动地的大战后，千叶奔雷战败，但心有不甘，希望再与武一战，武天行敬重他是真正的武者，答应雷，就算自己死了，他的子孙亦会接受挑战。一百年后，千叶家的子孙千叶归一四处寻找 武家子孙的下落，不断挑战少林派武馆，而归一一直只知练武报仇，连维生之道亦不懂，弄至要行乞度日。而武家传人武道一，在一渔村与自幼相识的子慧在同一豆腐店工作，道一则在店的天井内开设武馆，可惜多年来，只有一人拜师学艺。道一父亲临死前告戒不可以动武，更把一佛珠交给一，要他出手时三思。。高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。