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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。年过五旬的吴小妹对小女儿陈婷管教严厉, 两人难以和平相处。而大女儿潇多年居住海外，也与她形同陌路。另有性情乖戾的母亲英秀，吴小妹隐忍至今。一次英秀的意外受伤，掀开了家族尘封多年的秘密。吴小妹挥之不去的童年梦魇、英秀的古怪、女儿们的疏离，皆事出有因。就在吴小妹步步走进母亲英秀不为人知的内心世界，她似乎也寻找到了影响三代女人的情感症结……。