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路德维克是捷克铁幕时期政府的公务员，一天晚上他和妻子参加政府举办的宴会，在宴会上他得知他的顶头上司被秘密警察抓捕了，他很害怕连累到自己，回家后又发现家里莫名其妙停电了，而大门有别人进来的痕迹，就连电话好像也出现了状况，他怀疑自己也受到了秘密警察的监视，而街上一辆停着不动的小轿车似乎是秘密警察的监视哨，夫妇俩在对于未来的在担惊受怕里相互埋怨、指责，最后演化成对于相互的不理，他们认定自己将是下一个受害者，许多关联的事件让他们越想越怕，并因为害怕被捕而焦虑起来，甚至想到了自杀却因故未成，第二天，他们已经变得绝望静静等待着最坏的结果，这时，电话铃终于响了，电话里传来的却是……。赫赫有名的好莱坞女明星琼克劳馥（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）一直都想有一个自己的孩子，然而她的身体已经无法再怀孕了，于是，她和情人格雷格（史蒂夫·弗罗斯特 Steve Forrest 饰）领养了一个女婴取名为克里斯蒂娜（戴安娜·斯卡维德 Diana Scarwid 饰）。随着克里斯蒂娜的年岁增长，琼克劳馥在影坛之中的地位亦越来越低，当她因为影片不卖座而遭到了制片公司的开除之后，她将所有的怨气都发泄在了克里斯蒂娜的身上。 琼克劳馥对于克里斯蒂娜的虐待日渐升级，她不仅常常对其暴力相向，还把她送进了修道院与世隔绝。克里斯蒂娜最终还是走上了和养母一样的道路——成为一名女演员。。倍受学生爱戴，事业如日中天的古典哲学教授比尔·金凯德（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）听闻自己孪生兄弟布雷迪（爱德华·诺顿 饰）的死讯后匆忙赶回奥克拉荷马州的老家，塔尔萨市的小迪克西镇。布雷迪的好友博尔格（提姆·布莱克·内尔森 Tim Blake Nelson 饰）负责接机，到家后发现布雷迪并未中弩箭而亡。比尔虽然气愤，但仍同意翌日去养老院看望十几年都没见面的母亲（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）。布雷迪带比尔参观自己设计组装的第七代无土水栽优质大麻，并介绍他认识了当地中学的英语老师珍妮特（凯丽·拉塞尔 Keri Russell 饰）。就在比尔打算返回学校之际，他得知自己竟被卷入一起犹太毒枭（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）谋杀案……。