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清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中，黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...。二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。 等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。。故事发生在19世纪的英国，杨科（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰）在航海旅行中遭遇了海难，幸运又不幸的成为了整艘船上唯一的一个幸存者。海浪将杨科冲到了一座美丽的海滨小镇上，在那里，没有人愿意帮助穿得破破烂烂浑身上下又脏兮兮的杨科，除了一个名叫艾米（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）的女佣。 在艾米的精心照料之下，杨科渐渐恢复了健康。艾米是大户人家的私生女，因为这个尴尬的身份，她只能从事低贱的女佣的工作，并且在这个小镇上处处都遭受白眼和排挤，这境遇和杨科这个外来者几乎一模一样。两个同样不受待见的人只能在彼此的身上寻找温暖，很快，他们就坠入了情网。。