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人类的世界叫大方块，小精灵和精灵师们的生活的地方就是纳尤古。尤达校长会在精灵师们长到九岁时，邀请他们来到纳尤古齐格威精灵师学校学习如何做一名精灵师。在人类世界受排挤和不被理解的小龙，在神奇的纳尤古里，感受到了前所未有的快乐和自由。很快便结实了两个好朋友，于萌萌和汤诺。三位小伙伴经历了重重冒险和奇特的事件后，不仅友谊加深，魔法不断进步升级，还了解到了传说中身为黄金龙第一任精灵师“威武一世”的邪恶传说。 神奇的纳尤古；精灵师们学习魔法的学校齐格威；危险重重的野狗林；水晶杯的预言；会移动的湖；隐形的船与吼叫杯；精灵谷的真理之火；承载记忆的时空之门与木刻书；伟大而又充满秘密的尤达校长；神秘强大的黄金龙；可怕邪恶的“威武二世”；隐藏在暗处，执迷不悟的门徒们；勇敢善良又正义坚强的包小龙在他的小伙伴们们的帮助下踏上了打败恶魔拯救纳尤谷的旅程。。迪莉娅（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）原本要和克莱姆（乔治·布伦特 George Brent 饰）携手步入婚姻的殿堂，然而半路杀出了个富豪吉姆（詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰），迪莉娅始乱终弃，最终嫁给了吉姆。 迪莉娅的堂妹夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）非常同情克莱姆的遭遇，陪伴并且时时安慰他，不幸的是，克莱姆在战场上身亡了，而此时夏洛特的腹中已经怀上了克莱姆的孩子。最终，夏洛特生下了孩子，并交给莉迪亚抚养，而吉姆的堂兄乔伊（威廉姆·霍珀 William Hopper 饰）则爱上了楚楚可怜的夏洛特，这令善妒的莉迪亚气的快要发疯，发誓一定要破坏两人之间的感情。。因姐姐被骚扰后不堪其辱，胡广来冲动之下前去寻仇，却意外失手杀了人，被判处无期徒刑。狱中生活暗淡无光，唯有自己的忘年交、社区民警全党愿的探望才能让胡广来感到被社会和家人抛弃后的温暖。全党愿始终对胡广来不离不弃，胡广来也因表现良好提前出狱，并被同为重刑释放犯的殡葬店老板娘梅湘看中收留。胡广来后结识问题少年武磊，为避免武磊重蹈自己的覆辙，走上了为武磊洗脱冤屈的求证之路。两人一起重拾自我，开启新的人生，全党愿践行了一生的信仰，最终在胡广来与武磊的身上得到了传承。他们用自己的方式，完美地诠释了何为生而为人，最重要的那一天。。