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讲述玛格丽特(豪尔)过着成功而有序的生活，完美地平衡了她繁忙的事业和作为单身母亲对极度独立的女儿艾比的照顾。直到大卫(罗斯)出现，她的过去开始困扰她，精心计划的生活发生了更黑暗的转变，玛格丽特不得不直面她逃避了20年的怪物，来终结他们之间的恩怨。。以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段记忆被长久深埋心中。这通电话唤醒了小茜对流幻泽的记忆和好奇，她留下一封信后只身前往。在当地，小茜重逢当时的少年真之介。真之介和爷爷居住在森林中的木屋里，辛苦地与受生命之泉影响而巨大化的动物作斗争。真之介当年为救小茜身负重伤，多亏生命之泉的水得以康复。然而生命之泉即将枯竭，这个少年命在旦夕…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的OVA版。。