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故事发生在1990年代初，处于青春期的杰敏在父亲去世后被送到亲戚家生活，亲戚家是虔诚的“耶和华见证会”信徒。在那里，杰敏与一位见证会长者的女儿玛丽克建立了意外的联系，她们立即被对方吸引并开始了秘密的、不言而喻的地下恋情。但是，当她们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开，迫使两个女孩在信仰和爱情之间做出选择。。1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。 德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。。