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本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……。该剧讲述了一场婚姻被指控被窃取的故事，婚姻发生在 Ploysaeng 和 Aran 之间，Ploysaeng 是一位出身贵族的年轻女士，因家庭破产而陷入贫困，而 Aran 是一位年轻富有的商人，他对 Ploy一见倾心。Ploysaeng 希望抓住这个男人，作为她再次走向富裕的垫脚石，虽然知道 Aran 是 Panalee 所爱并且要嫁的男人。 Panalee是她年轻时候的一个校友，她的父亲是一个市场猪肉小贩，通过出售继承的土地而致富。但即使她变得富有，但是因为是商贩的女儿，但她的朋友们总是将她与像Ploysaeng 这样的旧贵族的女儿进行比较。让Panalee讨厌她，导致她每天都来找Ploysaeng的麻烦。 当 Ploysaeng 偷走了 Panalee深爱并想嫁的男人时，她几乎因复仇而窒息。因此Panalee用尽一切办法纠缠怨恨Ploysaeng...。1964年夏，北京某火车站，夜幕笼罩下，两个神秘的军人正注视着上火车的大学生。火车上，宋朝和伍岩松意外相见，伍的恋人郭小艳和师弟向旗也在火车上，他们还认识了来自东北的技术工人孔汉川，大家还是猜测不出火车会把他们拉到哪里去……。