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卡萨达的年轻男女正准备开一场血月纵欢派对，但吸血鬼魔王却打算把他们全部变成活死人。唯一可以阻挡他行动的就是著名的佛罗格兄弟，艾格和亚伦这两兄弟带着两桶圣水和驱魔十字弓，加入高校生对抗吸血鬼的行列。。剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……。