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改編自日本文豪芥川龍之介同名短篇小說。死神王喜龍（和泉素行飾）愛上了要帶往地獄的女孩黎小町。為了帶黎小町到地獄，王慢慢接近小町，並在和她發生親密關係的某個月圓之夜，向她坦白自己死神的身分。 狼狽的小町向王說謊表示自己懷了他的孩子，希望能逃過死劫。後來王告訴小町，自己能帶走另一名和她同名同姓同年出生的女孩，小町為了求生，便告訴王自己有個同名同姓同年生的好友。沒想到去找尋另一名「黎小町」的王，竟和對方陷入了真正的愛情……。年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。。