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自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪偷了出来放在颇富盛名的文化博物馆内展览。在家里所有的玩具都很担心伍迪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪，但是当他们发现伍迪在展览馆时，伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活……。外星人来了。事实上，他们已经在地球上待了40年。尽管他们长相像人类，说话像人类，行为也像人类，但他们不准和人类共同生活。政府将外星人限制在一块叫 「特洛伊」的聚居区，那里四周高墙环绕，危险的、非法的、禁忌的事情层出不穷，而且还带有强烈的神秘感。 主人公Lewis（Michael Socha）在「特洛伊」边境检查站担任守卫，但他总是感觉自己和身边的一切格格不入——无论是工作还是家庭。他不是个文质彬彬的人，但也不酷。他很脆弱，有点焦虑症。在遇到神秘的外星人Lilyhot（Michaela Coel）之后，他发现自己竟然是半人半外星人的混血生物，迫使他偷偷进入「特洛伊」寻找自己的真实身世。他以人类的身份生活了这么多年，或多或少有点歧视外星人，所以他经常对外星清洁工Dominic（Jim Howick）恶言相向。具有讽刺意味的是，Dominic成了他的朋友，...。先王老来得子，所以对和平公主（柳真 饰）格外宠爱，而这个从天而降的妹妹亦被王兄捧在手掌心里，爱护有加。生活在温暖的亲情之中，和平公主的性格单纯又善良，要说唯一的缺点，那就是她似乎有些太胖了。然而，这么多年来，宫中从来没有人提起过公主的体型，就连公主自己也觉得这并没有什么不对。 某日，和平公主遭遇险境，之后，一位名叫白莫镇的男子出现救了她，和平公主对白莫镇一见钟情，并最终成为了他的妻子。可是，新婚之夜，白莫镇对和平公主十分冷淡，不仅如此，他还勾搭上了公主的侍女。悲愤的和平公主决定依靠自己的力量挽回白莫镇的心，就这样，她踏上了漫漫减肥之路。。