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1583年，正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售，他动员妻子宫木，妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中，发现风险很大，宫木不得已带着孩子回乡，藤兵卫去参加羽柴的军队，阿滨去追赶丈夫途中，被一些士兵轮奸，最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器，他被她迷住，乐不思蜀，后被一行脚僧告知实情，此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语，才使他脱身回到故乡，但一夜后，他发生妻子已消失，原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领，拿去邀功，备受重用，但当他得知阿滨已经沦为娼妓后，他毅然带着阿滨回到了故乡，二人去过自食其力的平静生活。。故事发生在民国十五年，朱可发在机缘巧合之下得到了一张名为“龙头仗”的藏宝图。哪知道这张藏宝图给他的家族带来了灭顶之灾，在军阀郭天行（邹廷威 饰）的迫害之下，朱家惨遭灭门，朱可发命丧九泉，他的养子朱飘逸（郑嘉颖 饰）亦同妻子柳迎春（唐艺昕 饰）就此失散。 带着龙头仗，朱飘逸辗转来到了陈家沟，与此同时，朱可发的亲生儿子马宁儿（林佑威 饰）同郭天行以及日本黑帮沆瀣一气，企图通过种种卑鄙下作的手段从朱飘逸手上夺走龙头仗。在陈家沟，朱飘逸结识了太极掌门陈清泉和他的儿子陈如风（应昊茗 饰），就此接触到了太极这门八大精神的功夫。。父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。