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60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。 这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。 可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救……。老萧、赵小玉等几个老男人在民乐团解散后，几个老男人的生活一时陷于困顿。几个老男人调整心态，自谋生路，在社会底层艰难打拼，各自精彩，但都割舍不了对民乐的那份痴迷。最后他们决定一起组建新派民乐队……。林逸获得兵乓球冠军后，被对手伏击，变成了瞎子，又被女主捡走，等到女主球馆危在旦夕的时候，林逸利用听觉打败对手。林逸听从众人劝说，重新面对老对手，再次拿下乒乓球冠军。。