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玉莹、尔淳等秀女入宫选秀。玉莹外表娇弱，实则聪慧狡黠；尔淳则是被太监徐万田安排入宫争宠。入宫后，尔淳及其姐妹排挤玉莹，玉莹佯装愚笨，获如妃赏识。如妃恃宠而骄，遭皇后算计失宠，后借小格格之死重获圣心。 安茜本想期满出宫与祖母团聚，祖母却因皇后陷害坠崖。安茜为报仇，放弃与孔武的感情，设计接近皇帝。太医孙白飏的出现，让玉莹与尔淳情愫暗生。玉莹为保守秘密接近孙白飏，二人渐生真爱。 孔武入宫当差，钟情安茜却遭拒。宫中风云变幻，天理教攻入紫禁城，皇后趁机铲除异己。孙白飏为救玉莹回宫，与她被困房中，最终葬身火海。安茜为救尔淳中箭，与孔武、尔淳逃出宫。如妃选择留下，继续与皇后周旋。。故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。 此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。Time for the truth to surface. Blood & Water returns 24 September. Only on Netflix.。