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故事从两个不同寻常的“人类”开始，分别叫做George和Mitchell，他们一个是吸血鬼，一个是狼人，在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼，George是狼人。他们决定改过自新，同住在了一起才发现，一个女鬼(Annie)死于神秘的情况并且经常闹鬼。不仅这样，Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同，他们都对人类没有任何怜悯之心，而Mitchell不想这样，于是争端渐起。 三个非人住在一起，打算和人类和平共处，表现得更像是个人类，他们在这条看似不可能的路上到底要怎么走下去？让我们跟随三人的故事一同打开这个神秘世界的大门，通过他们看看我们的世界。by:。六年前五位学生组成乐队，最后一次演出恋人杨赞、江颐格没能出席，剩下三人吴珂、柴林、洪大方在路上被匪徒威逼着保管珠宝，没想到匪徒马上就被击毙了。三人把珠宝锁进银行保险箱，约定六年后取出，他们把钥匙交给江颐格保管，却向她隐埋了实情。 六年过去，江颐格最终没和杨赞在一起。聚会这天迟迟不见江颐格，她的女儿小小出现，她说江颐格一个月前被人所杀。 有可能因爱生恨的杨赞嫌疑最大，小小死死跟住他扬言报仇。杨赞得知小小父母双亡便将她接回了家，随后的相处让杨赞小小是自己的女儿。吴珂浑身是伤到来，杨赞没多问便收留了她。 不久柴林被人谋杀，在杨赞的逼问下洪大方说出了当年的事，就在此时枪声响起，洪大方倒地身亡。 杨赞认定吴珂是凶手，开始担心小小安危。小小失踪之后他带着自己帮小小保管的钥匙赴约，没想到吴珂是被洪大方的未婚妻秋贺用枪抵着出现的，原来她是当年的匪徒之一。 秋贺发现保险箱是空的，带走吴珂，限杨赞三天内找到珠宝。 杨赞追查发现对方竟是江颐格，她早就发现了钥匙的秘密，同时杨赞也知道小小并不是自己的骨肉。秋贺和警察相继出现，乱战中江颐格被击毙。 杨赞失去所有，是小小开口叫爸爸让他决定从头来过，几年后小小成为了出色的提琴手。。