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傅青云（刘德华饰）和慕容白（吴启华饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚饰）的女儿唐琪（赵雅芝饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。。母亲去世的消息传来，令女孩帕斯林（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）回去乡下老家，没想到在母亲留下的旧屋住着两个古怪的人，一个是落魄文学教授鲍比·朗（ 约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰），是个衰老、邋遢的酗酒男人，和打算为他写传记的学生兰森（盖布瑞·马赫特 Gabriel Macht 饰）。三人暂时居住在一起，从鲍比·朗的口中，帕斯林听到许多母亲的过去，也让她找到母亲曾经的情感——这个始终写歌、最终吸毒过量去世的母亲，生命中的情歌都是写给谁的。新奥尔良乡下的悠闲足以让时光静止，这个老男人身上已经看不到将来，年轻的帕斯林渐渐不堪忍受这一切，也慢慢发现自己和鲍比·朗真正的联系……。