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受皇帝宠信的七皇爷（何中华饰）与皇妃柳丝丝（李婷宜饰）一门数十口，被灭门毒杀，震惊朝野，引起一场正义与邪恶的悲壮搏斗。元凶居然是痴恋皇妃的新科状元成仁（罗嘉良饰）！京城名捕夏侯雄（王学兵饰）奉命缉拿成仁，而凯觎悬赏的江湖第一猎捕手司马独行（林家栋饰）亦加入追捕。幕后黑手竟是掌管刑部、史部的九皇爷（贾致刚饰），令成仁百词莫辨，只能亡命天涯。 成仁父亲成功（刘威饰）及同门师伯潼关寨巨寇刘瞎子（舒耀宣饰）在维护成仁对抗腐败势力过程中，先后壮烈牺牲。幸而，成仁的两位红颜知己：女贼刘晴（张佳楠饰）及师妹霍青梅（杨蓉饰）对之不离不弃，令他履险如夷。这两位灵气迫人的女角均令成仁难舍难离，因刘晴亦同时爱慕夏侯雄，而霍青梅又与司马独行患难见真情，令剧情更加荡气回肠，扣人心弦。 成仁、夏侯雄与司马独行透过刘晴与霍青梅的介入，终于化敌为友，成为知己。但三位主角个性迥异，各有所长，爱情路上又充满矛盾冲突，不断斗志斗力，尔虞我诈，构成一段又一段庄诣并重，充满悬念及火爆动作的紧张情节。成仁与夏侯雄终练成绝世武学“拳经捷要篇”，怎料邪恶的九皇爷却得胜变形人魔聂杀（林泉饰）对付两人，刘晴被逼委身下嫁聂杀，柳丝丝又以阎四妹的身份死而复生，从中挑拨陷害，霍青梅更被胁持作为人质，令主角反陷绝境，令结局更加峰回路转，出人意料！。马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。主考老师鲁夫子有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度。她带着马自乐去找鲁夫子。不想，鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。马自乐终于被发现，但在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台，激动的彤丹和马自乐在化妆间里紧紧拥抱。。潦倒作家羅大尚(黃允材飾)一晚在街上見一人被車撞倒，好心將其帶回家中，此人自稱是紐約華人，二人頗投契。第二天，大尚赫然發現此人已死於自己家中，細看下發覺自己與他的樣貌甚相似，見其闊綽，一時貪心，以其裝扮準備開始過他的生活。 死者原來此人乃職業殺手阿豪(黃允材分飾)，大尚被黑幫誤以為是豪，被逼去殺另一黑幫首領。尚同時結識豪的朋友Grace(李殿朗飾)，二人在接觸中產生感情。 豪的屍體被警方發現，大尚又受黑幫威逼，決定出國過新生活，但在機場被黑幫劫回，之後在打鬥間意外殺死另一黑幫首領，自己也被其手下追殺受傷，但終於脫逃而返回機場與Grace吻別，最後大尚因傷勢過重在飛機上死去。。