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住在北海道的主人公・外村直樹（山崎賢人）和高中钢琴的调音师・板鳥宗一郎（三浦友和）相遇开始。在板鳥调音后的钢琴音色中外村仿佛感受到了森林的气息，为这个工作以及调音师的世界所吸引而开始在板鳥所在的乐器店工作。 因钢琴而联系到一起的人们中，他还遇到了高中生钢琴姐妹和音和由仁 ……。经历了烦恼，迷茫，挫折后成长的青年钢琴调音师的故事。。还是中学生的Chul-soo（郑雄仁 饰）和 Ae-lang（蔡敏瑞 饰）初尝禁果，就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下，于一年后在学校意外被收到了一个男婴，而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白，可是她却已一走了之。无奈之下，Chul-soo开始了和儿子Cho-won（俞承豪 饰）的父子生活，从起初的艰辛到后来的血浓于水，父子二人于平淡中快乐的生活着。 九年过去，Chul-soo成为了一家夜总会的主持人，而Cho-won更可谓是在夜总会长大，俨然一个小大人。这时，从外国回来的Ae-lang在意外的情况下，和父子二人见面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开，而再度的重逢能否将这段感情挽回，而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。如果有一天，地球上的氧气终将消失殆尽，那么人类的命运又会是怎样的？ 本片大胆的想象末日的情景，终于地球上的氧气不再能满足人类的生存需求时，人类将手伸向了大海，而为了可以在海洋中自在呼吸，那么鱼鳃就将是未来人类的必备器官。人类为着这个伟大的自救计划，开始了大规模的残杀“人鱼”和制造有鳃人类的残忍实验。而就是在这样的世代中，一个普通的女孩和“人鱼”相遇了，是否有爱才能够让人自由自在的呼吸？。