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故事发生在远古的洪荒年代。柯南（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）的父母在他小时候就被暴徒残害致死，柯南自幼就无依无靠，孤身一人长大。或许老天见他可怜，赐予了他无穷的力量。当柯南长大后，他遇到了一位神秘的长者，这名长者教授了他一身武艺。出师后，柯南开始独自闯荡江湖。 柯南随后在与女巫的斗争中获得了一把威力无穷的“王者之剑”，凭着高超的武艺和这把剑，柯南成了远近文明的剑客。不幸随之而来，柯南痛失了挚爱。邪恶的皇后为了将公主从巫师手中夺回，以公主的血献祭来使自己永保王位，要求柯南抢回公主。在得知只有皇后的魔法能使爱人死而复生后，柯南踏上了寻找公主之路。。天野景太（户松遥配音）是一个平凡的11岁男孩，一天，因为放暑假而无所事事到处闲逛的景太在树下发现了一台破旧的扭蛋机，景太用身上唯一的一枚硬币扭了一个扭蛋，就这样，他和妖怪执事维斯帕（关智一配音）相遇了。景太获得了能够看见妖怪形象，以及召唤妖怪来协助自己的超能力，与此同时，他也肩负起了收复恶灵的重任。 个性活泼开朗，但却意外的毒舌的木灵文花（远藤绫配音）、外表硕大样貌恐怖个性却很温柔的熊岛五太郎（奈良彻配音）、完全不相信有妖怪的唯物主义者今田干治（佐藤智惠配音），除了景太，这些同学们也在这个暑假里遇到了种种不可思议的怪事。。尽心辅佐武藤泰山（远藤宪一 饰）登上政坛顶点的首席秘书贝原茂平（高桥一生 饰），当年也有一段刻骨铭心的经历。五年前，内阁总理大臣突然辞职，以国土交通大臣乡田刚（升毅 饰）为代表的数名政客围绕首相宝座展开激烈竞争。贝原时任乡田的秘书，他的父亲曾经也效力乡田麾下，甚至不惜替主人背上罪名死去。在竞选过程中，乡田团队加入了一名美女雪野诗音（相武纱季 饰），对方居然正是贝原学生时代曾深深喜欢的学姐。随着竞选的白热化，针对乡田的攻击日趋激烈，雪野展现出迥异于过去的一面，而乡田也变得越来越让贝原感到陌生和心寒。 在人生和政途的岔路口，贝原茂平完成了和武藤泰山的邂逅……。