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意大利文艺复兴时期，英俊的艺术家兼工匠莱昂纳多·达·芬奇（汤姆·莱利Tom Riley 饰）正值青少年华，虽然个性傲慢，却有一颗聪明的脑袋。时下，他正受到佛罗伦萨共和国执政官洛伦佐（艾略特·科万 Elliot Cowan 饰）所托制造复活节庆典装置。因杰出表现荣升为军事工程师。同时，达·芬奇和洛伦佐的情妇卢克蕾齐娅·多纳蒂（劳拉·哈德克 Laura Haddock 饰）有了私情。一位神秘的土耳其人告诉他必须寻找一本神秘书籍——《叶之书》。而因为这本书，教皇的侄子，兼得力助手——吉罗拉莫·里亚里奥伯爵（布莱克·瑞特森 Blake Ritson 饰）也从梵蒂冈来到佛罗伦萨......。亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。 在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。。