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抗日战争时期，日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪军层层的封锁线，与八路军参谋长接上头后，由地下党交通员老马带领，踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小，但他有勇有谋，带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点。途中，罗崇高因生病不能与伙伴们同行，被送回老乡四嫂家养病。不料，正赶上日本兵进村烧杀抢掠，四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀，尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。四嫂子强忍悲痛，完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军扫荡的山区里，满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突，不幸还是与日军相遇。老马为使刘教授等脱险，毅然引开了日军，在一连杀死几个日本兵后，终因寡不敌众，壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马，只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中，他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下，刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时，他们回顾这段艰险的历程，心中感慨万千。。冯大力（陈志朋饰）、顾翔（罗立群饰）、肖致远（黄觉饰）和吴小贝（刘超饰）曾经是无话不谈的好兄弟，然而，随着时间的推移，走上社会的四人之间联系渐渐变得越来越少。某日，肖致远致电其余三人，告知他即将在丽江举行婚礼，希望三人届时能前来捧场，于是，三位昔日好久踏上了前往美丽云南的旅途。 冯大力是一名离婚律师，看多了感情的分分合合，他渐渐对婚姻失去了信心，可是就在此时，女友江小雨（何琳饰）告诉了冯大力自己已经怀孕的消息，这让冯大力不知该如何选择。来到丽江之后，等待着他们的不是盛大的婚礼，而是肖致远写给三人的信，信中，肖致远为三人布置了三个任务，希望他们能够替他完成。。