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Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。杭城内衣公司Audrey遭遇传统内衣市场衰落，冼星河从海外学成归来，因为沈女士为了事业而忽略了对儿子的关怀，造成母子不和，沈女士靠一己之力维持公司，性格却变得越来越苛刻。沈女士有一条绝对的信念，然而冼星河为了突破公司的设计风格扭转母亲理念，不惜装成特殊性取向的人。而沈女士也找来了鉴定专家陈安安，让她揭露冼星河真面目。陈安安带着闺蜜林暮霭来到了老宅，和冼星河、楚天阔展开鉴定大战。陈安安没想到玩世不恭的冼星河实则为了公司的发展着想，只是方式极端。在陈安安帮助下，冼星河和Audrey首席设计师联合举行了新品发布会。Audrey公司迎来了新的转机。而陈安安则嫁给了冼星河，成为了他的专属模特。。1941年，中国远征军入缅作战，日本横扫东南亚的阴谋昭然若揭，半壁沉陷的中国连接外界的唯一通道滇缅公路岌岌可危！蒋介石紧急召见滇军中将段仲仪，令其负责与盟国指挥层的军事协调。段仲仪积极参与缅战策划，其家儿女纷纷走上抗日战场浴血奋战，九死一生，驱逐倭寇于国门之外，谱写了一曲可歌可泣的英雄中华儿女痛击外侮，为国捐躯的壮丽篇章。。