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张成弼（吴达洙 饰）一直以来希望能够成为一名话剧演员，可惜天不遂人愿，在演艺圈混迹了二十余年，但张成弼依旧只能在儿童剧中谋得一个毫不起眼的小角色，然而，张成弼并没有被残酷的现实打到，依然在极为险恶的环境中苦苦支撑。 薛康植（尹宰文 饰）是张成弼的同期好友，他的星途则要坦荡光明的多。薛康植放弃了话剧的表演，转而投入如今大热的电影界，并且最终功成名就，成为了炙手可热的电影明星。著名的国际大导演戛纳朴（李璟荣 饰）正在为自己的新戏挑选演员，得知这一消息，张成弼决心放手一搏，这位导演最终是否能够成就他的梦想呢？。明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠，新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇，解救松江人民于水火之中不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠，烧杀抢夺，在吳時來的感召下，松江人民紛紛捐款捐物出錢出力， 面对即将攻城的倭寇，吴时来带领守城官兵和百姓共筑守城工事，并派人急求援军，同时制定倭寇攻城之时的计策。 次日，倭寇急攻松江城，用火药將松江西南城墙炸塌。倭寇疯狂的向城中沖來，吴时來急忙调集弓弩手集中箭支将倭寇射退。倭寇暂时退却，但城上的箭支已经所剩无几。 危难之时援军赶到，城中官兵百姓在吴时来的带领下同仇敌骇将倭寇一举歼灭。。