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本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……。莎斯、洛珂和波拉是三个艳丽而性感的模特，从小就渴望嫁个百万富翁的狂热梦想让她们成了几乎行影不离的好朋友。为了实现这个愿望，三人合资租下丹蒙克的公寓后计划通过筹办婚姻联谊会来发现身价百万的富翁。然而，三个月过去了，嫁个百万富翁的计划没有一个人实现。就在三人穷得靠变卖公寓里的家具来维持生活的时候，莎斯小姐带回一个叫杰迪的半老头子给她们带来了希望：从事养殖和石油业的杰迪邀请她们参加了全由富人出席的盛大酒会。 酒会上，三人很快找到了各自倾心的大富翁。波拉认识了布鲁克，洛珂则结识了“独眼龙”——石油巨子斯托亚克。可事隔不久，波拉来到布鲁克的乡下别墅后竟然爱上了身无分文的护林员，而洛珂却在被斯托亚克骗往堪萨斯城的飞机上邂逅了四处逃避债务的丹蒙克先生。看着近乎一贫如洗但倍感幸福的波拉和洛克，即将与杰迪举行婚礼的莎斯也开始反悔，最终她嫁给了一直钟情于她的汽车加油员汤姆。。在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……。