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黄大维、张百常和洪海星是相识多年的好友，彼此感情深厚，行动也充满默契。三人常常结伴出入灯红酒绿的娱乐场所，在觥筹交错间尽情享受生活。 一天，三人在酒吧里结识一位名叫安吉的女子，她不仅性感美丽，而且性格豪爽，对三人频频示好，双方很快打成一片。然而，一次意外导致安吉受伤，以为只是小风波一场的三人却在之后被安吉以强奸罪名告上了法庭。一时间，黄大维等人从寻欢客沦为嫌疑犯，不得不面对法律的审判。在法庭上，谎言与真相相互交织，三人不仅要维护深厚的友情，更要为自己的清白和自由而战。。林云飞在处理一起普通的盗窃案时，发现异常，迅速报告了八所处长洪子城。洪处长意识到这很可能是一件间谍案，决定接手此案。在对八所的有关人员进行甄别排查时，发现张铨有重大嫌疑，就在将要对其进行询问时，张铨突然被杀。与此同时，上级通报，失窃情报可能在48小时内通过卫星自动发射。时间一分一秒地过去，案件毫无进展。 就在失窃情报即将自动发射的关键时刻，林云飞运用特殊的侦察手段，使代号“无面人”的境外间谍分子不得不低头认罪，外线侦察员也成功地截获了失窃情报。正当大家庆贺胜利时，又传来国家航天重点科研机构——动力所的重要科研计划已经被泄露到了境外的消息。 在案情分析会上，关厅长带来了年轻女侦察员石慧，并宣布她为侦察科新科长，负责专案组的侦破工作。这让两个铆着劲的副科长林云飞和董智超很不解。为了便于侦破此案，处里决定派林云飞以动力所办公室副主任的身份进入动力所，进行跟踪侦察。并对动力所进行了一次全面的安全检查，不想发现火箭燃料K1样品少了。林云飞非常自责在自己眼皮底下K1样品丢失，回想在动力所的每个细节，一个重要人物也出现在自己的眼前。经过严密的侦察、分析，证实了林云飞的想法，是动力所工程师袁知方监守自盗，其背后一个代号为“戴安娜”的境外间谍小组浮出水面。 随着侦察的进一步深入，一个神秘女人出现在侦察员的视线内。此人就是与林云飞有过交往的TTC公司董事长金梦。金梦对林云飞有“副省长”亲戚的特殊背景很感兴趣，正力请林云飞到TTC公司工作。石慧建议趁此机会，派林云飞打入TTC公司，近敌侦察。 境外间谍组织指示金梦对林云飞进行了严密的考察，在石慧等侦察员的密切配合下，林云飞逐个化解了一次又一次的危机，也逐渐取得了金梦对自己的信任，只是负责组织安全的王跃龙对林云飞仍不放心。正当林云飞在TTC公司逐渐顺利展开工作时，动力所的火箭燃料样品K2配方又被窃取了。 种种迹象表明，在八所和动力所发生的一系列案件，只是境外间谍组织此次行动的序曲，更大的阴谋正悄悄地展开。。1964年，战后的日本正处于经济高度增长期，东京奥运会召开在即，举国上下沉浸在沸腾的热情之中。我们所熟悉的夕日町三丁目，人们的生活也悄悄发生着改变。茶川龙之介（吉冈秀隆 饰）终于和温柔的广美（小雪 饰）结婚，养子淳之介（须贺健太 饰）已步入高中，正朝着东大努力，夫妻二人也即将迎来新的生命。可是龙之介一方面要面对新晋小说家的挑战，一方面又要重视和病危的父亲的关系。隔壁的铃木车行业扩大规模，并应入了新学徒。已成长为经验丰富老师傅的星野六子（堀北真希 饰）喜欢上凡天堂医院的菊池医生（森山未来 饰），但是一些不良传闻让小六苦恼不堪。 随着奥运会的召开，美丽的三丁目迎来美好的一天……。