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公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴维在纽约一间魔法店宿命般地邂逅了巴萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴维也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴维已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……。晨曦初现的上海滩，放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗与凶手穿着打扮一模一样，因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德接到报案后赶到现场，从钟朗身上搜出威尔逊的钱，钟朗有口难辩。于胜男和韩非焦急万分，无奈威尔逊身居要职，英国方面极为震怒，而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨，导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查，与此同时新的凶杀案发生，使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。 审判在即，钟朗面临前所未有的大危机……。1930年，一列北上的囚车上跳下了回乡复仇的仇虎。当他回到家乡，才得知仇人焦阎王几年前已死，而曾经的未婚妻金子已成了仇人家的儿媳妇。仇虎爱恨交加，不知如何是好。金子在焦家并没有应得的地位，瞎眼婆婆焦大妈对她非打即骂，她的丈夫焦大星也站在母亲一边。得知这一切后，仇虎决定帮助金子摆脱困境。然而，焦母察觉到了异常，加强了对金子的监视。一天晚上，仇虎来到金子的房间，而毫不知情的焦大星仍把仇虎当兄弟。焦母差人叫来民团抓人，情急之下，仇虎杀死了焦大星，带金子逃入森林，焦母则错杀了睡在炕上的孙子。逃跑路上，仇虎为掩护金子自杀身亡.……。