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故事发生在民国初年的东岳泰山。 泰山刘氏武馆馆主刘文虎每年都以重金为诱饵设擂比赛。连续几年他都打败了前来挑战的武林高手。于是称霸称王，横行乡里，欺压百姓，抢占民女。泰山石头功传人石小义看在眼里，气在心里。 一年一度的泰山武术擂台赛如期举行，刘文虎又连挫几大高手后洋洋得意。这时，石小义跳上擂台与刘文虎展开了激烈地厮杀，他用祖传的石头功打败了刘文虎，用真正的泰山功夫教育了不可一世的刘文虎。继而在以后的比武中互相切磋武艺，共同提高武功，最后实现团结联合，构建和谐武林。。在山区温泉乡汤村，有一家名为“春屋”的艺伎馆，老板梦千代，艺伎有渡边玉惠、菊奴、阿红、阿兔等人。梦千代从医院得知自己患了白血病，将不久于人世。在离开医院回家的火车上，有一个女人摔下了深谷，与她同行的叫石田的男人被捕。传说这个女人怀上了石田的孩子，石田视其为累赘．所以杀了她。梦千代认为她是自杀。翌日，梦千代去春川的剧团找了解真相的宗方胜打听，无所获。她害怕死．经玉惠劝说，她才重新鼓起生活的勇气。一天，梦千代又去找宗方时晕倒了，宗方知道了梦千代的病情。为了查清石田事件的真相，刑警藤森也来找宗方调查。后来查明宗方的名字是伪造的，15 年前他因杀死父亲而被通缉。梦千代为此而陷人痛苦之中。她决定去隐歧岛找宗方。在那里她表白自己对宗方的爱慕之情，并委身于他。随后，宗方把十分虚弱的梦千代送回“春屋”。梦千代死去了，宗方也被藤森逮捕了。。