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本剧根据著名畅销小说《红龙》（Red Dragon）和同名电影改编。 Will Graham（休·丹西 Hugh Dancy 饰）是FBI的特别调查顾问，也是一名犯罪分析师。Will有一种特别的能力：可以在犯罪现场根据线索还原犯罪经过。他正在调查一起凶残的连环杀人案，凶手非常狡猾，每次作案留下的线索都很少。为了破案，Will向著名的心理医生Hannibal Lecter（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）寻求帮助。在案件调查的过程中，这位学术精湛又极具个人品味的Hannibal都对Will有所启发，让他感觉离揭开凶手的真正身份又近了一步。但在亲手击毙罪犯之后Will陷入了自责和幻境中，不得不再次向Hannibal寻求帮助。渐渐，Will越发依赖这位受人尊重和爱戴的医生。但是，故事似乎才刚刚开始......。约翰（理查·基尔 Richard Gere饰）面临着典型的中年危机：即使有着幸福家庭和体面事业，内心的空虚和压力却随着年龄而倍增。他一成不变的生活需要某些催化剂，来重新唤醒内心激情。 每次路过舞蹈室，约翰都会看到舞蹈老师宝琳娜（詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez饰）。她美丽而略带神秘的魅力、加上约翰内心期待的某种生活的变化，终于把他带进了里面的舞蹈课程。他报名参加这里的社交舞培训，但令人失望的是老师并不是宝琳娜。更糟糕的是，约翰舞姿笨拙，似乎并不是跳舞的料。 然而，当学舞成为了约翰生活的一部分，当他终于结识了宝琳娜并和她甚为投缘，情况开始有了变化——约翰报名参加了一个芝加哥的舞蹈大赛，而约翰的婚姻，也亮起了红灯。。两个性格对比鲜明和出身背景全然不同的女孩，在她们十一岁时偶然于大西洋城的度假海滩相识，从此发展了一段延续三年的友情。贝特·米德勒是一名劳工阶层出身的纽约犹太人，为人热情而自负，终日梦想着要在娱乐圈中出人头地。芭芭拉则是三藩市的社交名媛，聪明漂亮又富有，但是在恋爱和婚姻中也遭遇到不少挫折。两人透过书信往还，一直分享着对方的悲与喜，也建立了比亲姊妹还深的感情。然而她们终有一天也受到了友情的考验。。