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大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。 橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。在风景优美、田园秀丽的小村庄里，人们不相信科学，时常到庙里求神拜佛吃香灰。农民康有的媳妇生了孩子，因为是旧法接生，得了产后风，孩子也生了病。康有去请巫神，但巫神的孩子也正在病着，巫神自己并不欺骗自己，他把孩子送到医务所去治疗，根本没花钱，就治好了病。而他自己却到康有家跳大神，结果大人的病越来越重，孩子被折磨死了。巫神临走时，还拿走了康家不少的东西和财物。但康有并未因此相信科学，他又请来了巫神给媳妇瞧香。康有舅舅在庙会上听巫神的姑妈讲巫神骗人的把戏，才请来了医生给康有妻治好了病。 过了两年，康有妻生第二个孩子时，请姥姥用旧法接生，结果大人和孩子又病倒了，还是医生治好了他们的病，使他们明白了有病要让医生来治的道理。村里人也逐渐明白起来，医务所越来越忙了。康有从地里干活回来，看见巫神又在作怪，就决心去报告。村干部为了教育群众和改造巫神，演出了一场“假病试神”的好戏。搞得巫神狼狈不堪，现了原形。群众通过这场戏，也认识到神鬼不灵，巫神原来是一个靠骗人来剥削人的家伙，极大地提高了相信科学、学习科学的热情。经过政府教育改造，巫神也开始务正业，参加了生产劳动。。