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Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱....。帝国珍珠公司的镇店之宝，一粒名为“金星”的天然珍珠被盗。这粒“金星”的价值据说足以买下位于纽约的一整栋办公大厦。案件曝光之后，帝国珍珠公司的股价暴跌。由此，帝国珍珠的会长岩仓寿三郎（西田敏行饰）和他的同父异母妹妹现任社长恒子（财前直见饰）为了争夺社长之位展开激烈斗争。通过媒体报道得知岩仓家庭内部矛盾的泽口信子（米仓凉子饰）用散乱的头发和黑框眼镜隐藏了自己的美貌，以家政妇的身份潜入岩仓家… 信子潜入岩仓家的目的非常明确。此前她去商场观看展出的“金星”时，曾遇到一个神秘男子。他似乎与 “金星”和岩仓家都有某种渊源，看到信子美得如同从荷兰画家弗美尔笔下的《戴珍珠耳环的少女》，就劝信子把“金星”戴上试试。考虑到周围有很多其他顾客和记者，信子不假思索地拒绝并离开现场，但她珍视的珍珠耳环却不翼而飞。据售货员说，珍珠耳环被神秘男子拿走了。怀疑神秘...。