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褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇，他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉，因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争，但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚教师，招致赫连铁树的暗算。然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼。朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼，朱大壮终于悟出中了离间计，于是双方讲和，相约除掉褚师彪。褚师彪首先杀掉了赫连铁树，并在他死前告诉他，朱大壮不会帮他的道理。在同朱大壮较量中，褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因。刘飞尘飞镖杀死朱大壮，褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切，他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚师彪，他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府，但是他主持了正义，因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序。。林耀从小喜欢练武，他爹林敬堂担心他，就买通了镇上的武师打假赛，林耀就以为自己很厉害。正是因为这种错误的认识，他一步一步陷入了李白眉与秦霜等人设下的骗局，在擂台上被李白眉打败，又被林喜背叛，危难关头，被林耀打动的秦霜弃暗投明，救走了他。经过这些挫折，林耀认清了自己，重拾信心，在沈妙的指导下苦练醉拳，最终打败了李白眉，拯救了百姓，成为了真正的英雄。。崔倍达（加藤雅也 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。 在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。。