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游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其好事，令杜啼笑皆非。及后，杜无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道首领乃李之杀父仇人，而沐则是黑道首领失散了的女儿。明朝中期，怪才徐梓藤几经沉浮，终于获得出狱的机会，重获自由。饱经风霜的徐梓藤本来打算回乡度过余生，可是却阴错阳差之下在一家名叫山外青山楼的客栈里安了家。徐梓藤遭逢人生低谷，对生活的未来充满沮丧。。泰德是一名年仅七岁的小大人，但智商特别高。身为工人的单亲妈妈根本没有时间和能力好好辅助他，只好将他送入特殊儿童学校就读。该校的女校长是位著名的儿童心理学家，她对泰德采取了另一套管教方法，这位天资聪慧的男孩夹在两个颇有个性的成年女人中间，一度陷入不知所措的困境。面对截然不同的两种教育态度，他将如何正确调适自己未来的方向呢……。